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BOB半岛:欧科亿获28家机构调研:募投项目4000万片数控刀
2024-12-23 10:42:52
来源:BOB半岛官网入口 作者:BOB半岛官方网站

  欧科亿9月6日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年8月31日接受28家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

  答:2022年上半年,国内外经济形势复杂多变,公司不断加大技术创新和产品开发力度,经营业绩实现稳步增长。上半年,公司实现营业收入52,569.93万元,同比增长6.08%;实现归属于上市公司股东的净利润11,500.52万元,同比增长10.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,435.71万元,同比增长16.91%;综合毛利率36.60%,同比提升3.46%。

  (1)数控刀具业务快速增长,数控收入占比持续提升。2022年上半年,数控刀具产品实现营业收入28,841.05万元,同比增长36.59%;销量为4,496.29万片,同比提升22.31%,销售均价6.41元,同比提升11.67%;毛利率47.82%,同比提升2.63%。此外,公司将快速拓展数控刀具业务的整体硬质合金刀具、数控刀体等刀具产品的产能规模。未来,随着公司数控刀具产品新增产能的快速释放,公司数控刀具收入占比将持续提升,公司整体盈利能力也将逐步增强。

  (2)刀具产品体系更加完善,公司在高性能棒材、整体硬质合金刀具、数控刀体、金属陶瓷刀具等方面已完成大量产品系列的开发,已形成数控刀体与现有数控刀片适配,“棒材+整体刀具”一体化竞争优势,能一站式为客户提供整体刀具和可转位刀具,公司整体解决方案能力逐步增强。

  (3)销售渠道布局深入,海外市场拓展加快。公司深耕终端,深入各专业领域市场,市场占有率和品牌影响力不断提升。报告期内,公司迅速在全国市场布局刀具商店,逐步深入到终端市场。预计到2022年底,国内规划布局刀具商店约100家。2022年上半年,公司海外市场拓展加快,在俄罗斯完成刀具商店布局,俄罗斯销售额实现翻倍式增长;同时,公司新开发国外客户15家,并成功开发了韩国、德国的核心刀具客户。上半年,公司数控刀片产品在海外市场影响力进一步提升,销售均价达到9.43元,同比提升37.06%。

  答:今年二季度硬质合金制品收入较去年同期有所下降,主要是由于二季度硬质合金制品中的锯齿刀片收入下滑,一方面由于去年同期市场景气度较高,去年同期锯齿刀片的收入明显偏高,而今年二季度由于上海疫情影响,公司锯齿刀片主要客户百得工具、金田锯业位于疫情管控严格的上海市及周边地区,并且目前木工家具行业景气度也偏低,因此,锯齿刀片收入出现下滑。硬质合金制品中的棒材,在今年上半年实现较快增长,同比增长51.98%。

  答:募投项目“年产4,000万片高端数控刀片智造基地建设项目”已于2022年8月8日,经公司董事会、监事会审议后办理结项,该项目已于2022年二季度进入投产阶段,目前,处于产能逐步爬升阶段,根据公司的可研报告测算及实际进展情况,今年年化产能预计达产50%左右。

  答:公司已于8月底收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项,并及时履行信息披露义务。

  答:根据《金属加工》杂志社发布的《第四届切削刀具用户调查分析报告》,陶瓷刀具的使用量比例从第二届调查中占比2%提升到8%。根据中国机床工具工业协会的统计数据,2021年中国刀具消费总额为477亿元,按2018年陶瓷刀具的消费占比8%测算,金属陶瓷刀具的市场容量约为38亿元。

  目前,公司金属陶瓷刀具尚未形成批量产能,公司综合考虑了产品定位、市场环境、销售渠道等因素,根据可研报告的测算数据,预计金属陶瓷数控刀片、金属陶瓷锯齿的单价分别为8元/片,2,400元/公斤。

  答:金属陶瓷数控刀片在特定场景下的加工效率和表面光洁度更优,且更适合高速精加工应用场景,尤其是在航空航天领域、汽车等先进制造领域,金属陶瓷数控刀片需求量较大。金属陶瓷锯齿在切钢领域的效率更高。因此,公司开发金属陶瓷产品满足客户日益增长的高效率、高质量加工的需要,同时能够加速占领精加工和切钢领域市场份额。金属陶瓷具有硬度高、红硬性好、耐磨性强、化学稳定性好的特点,与金属间的摩擦系数低,在金属加工、模具制造、电子工业以及军工等领域具有广阔的应用前景。

  答:根据《中国刀具市场2021年进出口测算及近年发展情况》,硬质合金刀具中产销量大且发展较快的两类刀具:一类是整体硬质合金圆柄类刀具(整体刀具),主要是铣刀和钻头;另一类是数控刀片。根据中国机床工具工业协会的统计,硬质合金刀具的主要类型有硬质合金刀片、铣削刀具、孔加工刀具等,其中硬质合金刀片的销售份额占比最高,达到54%。铣削刀具、孔加工刀具主要为整体刀具,占比约为40%。因此,整体刀具是与数控刀片同等重要地位的刀具产品,市场空间较大。

  整体刀具主要应用领域有3C、模具、交通、航空航天等。我国是手机生产大国,整体刀具用量巨大。国内生产整体刀具的企业较多,而在航空航天、汽车等高端应用领域,仍以进口品牌为主。

  答:硬质合金刀具未来几年仍处于快速增长阶段,主要有几个方面:第一,产品不断向中高端升级,逐步完成国产刀具的进口替代;第二,刀具产业链延伸,尤其是头部企业都在延伸产业链,将产品往深加工方向去延伸。譬如说数控刀具板块,我们原先主要是以刀片为主,未来会逐步发展到刀具配套以及整体解决方案;第三,海外市场的出口替代,随着国产刀具技术的进步和产能规模的提升,海外市场份额会逐步提升,出口替代基本是确定的趋势。

  答:2022年上半年,硬质合金制品均价约为34万元/吨,相比去年同期,价格提升18.75%;数控刀具产品均价为6.41元/片,相比去年同期,价格提升11.67%。公司2022年上半年产品价格提升,一方面是由于原材料价格上涨,另一方面是由于产品结构持续优化。

  答:高性能硬质合金棒材是制造精密整体硬质合金刀具的主要原材料,广泛用于航空航天、汽车制造、精密模具、精密机械制造、3C(计算机、通信和消费类电子产品)等行业。根据中国钨业协会的统计数据,2021年我国硬质合金棒材产量约1.5万吨,同比增长32.5%,市场需求旺盛,棒材是产量最高的硬质合金类型。

  目前,公司棒材产能为300吨/年,本次再融资项目拟新增1000吨棒材产能、300万支整体刀具。年产300万支整体刀具约消耗100吨棒材,公司现有棒材产能为300吨/年,再融资募投项目投产后,公司现有棒材产能将优先满足整体刀具的生产需要,足以供应本次募投项目的整体刀具。本次募投产品年产1000吨高性能棒材将全部对外销售,不用于募投项目整体硬质合金刀具。

  答:目前,公司在高性能棒材、整体硬质合金刀具、数控刀体、金属陶瓷刀具等方面已完成大量产品系列的开发,已形成数控刀体与现有数控刀片适配,“棒材+整体刀具”一体化竞争优势,能一站式为客户提供整体刀具和可转位刀具,公司整体解决方案能力逐步增强。

  截至2022年6月30日,研发人员人数为208人,同比增加54.07%,研发人员占公司总人数的比例为21.67%。

  答:整体刀具属于数控刀具产品,将主要通过公司数控刀具产品的经销商客户销售给终端用户。由于在数控加工过程中经常会组合应用可转位刀具、整体刀具来完成工件的切削成型,例如模具型腔的粗加工、半精加工使用可转位刀具,精加工阶段则换用整体刀具。因此,公司一些终端用户存在同时采购整体刀具的需求。公司整体刀具可以与现有的可转位数控刀片结合使用,不断完善汽车、3C、模具、工程机械、航空航天等行业的配套能力,大幅度提升公司刀具综合服务能力和市场竞争力。鉴于整体刀具与公司现有数控刀片形成良好的产品协同和互补效应以及用户群体的交叉重叠性,公司将主要通过现有数控刀具产品经销商客户实现整体刀具的产能消化;

  株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司主要从事数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售。主要产品为数控刀具产品、锯齿刀片、圆片。“不锈钢加工用OP系列PVD涂层刀片”、“钢件加工用OC系列CVD涂层刀片”适用性广、稳定性好,专家一致认为该产品达到国际先进水平,建议进一步加快推广应用。公司核心技术产品不锈钢材料加工刀片获得“金锋奖”(2020和2021年切削刀具创新产品奖)和“2020和2021年荣格技术创新奖”。