高端数控机床从“好用”到“用好” 数控系统行业现状及产业链市场分析2023

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BOB半岛:高端数控机床从“好用”到“用好” 数控系统行业现状及产业链市场分析2023

2024-12-23 10:49:22

　　数控系统上游主要是计算芯片、功率模块、伺服系统等，下游是数控机床制造商，最下游是汽车、航天航空、模具、工程机械等产业。国内数控机床的计算芯片和功率模块以进口为主。部分伺服驱动和电机市场已经国产化替代，但是产品性能与国外产品还有一些差距。

　　数控系统行业市场前景如何?机床作为工业母机，是装备制造业的核心和基础，高端数控机床更是现代产业体系的核心枢纽和制高点。我国高端数控机床产业经过数十年的发展取得了巨大成就，但部分关键核心技术和关键功能部件仍待突破。

　　“国产高端数控机床要想从‘做大’到‘做强’，关键在于，一头要连着技术研发，一头要摸着应用市场。”全国代表、通用技术集团董事长于旭波建议，一方面，优选机床企业联合产业链上下游及相关高校，加快建设高端数控机床实验室，形成关键核心技术攻关的强大合力;另一方面，推动关键领域用户和机床骨干企业建立长效合作机制，推动国产高端数控机床从“好用”到“用好”。

　　高端数控机床作为一种复杂的高技术产品，只有在实际应用中对产品设计、制造工艺、可靠性和精度保持性等方面进行大量的试验验证，才能实现不断改进和迭代提升。但是我国高端数控机床在不少关键领域只是得到初步应用，在国内市场还是有“不敢用、不愿用”的现象，无法通过大量的试验验证实现从“可用”向“好用”和“用好”的转变。

　　根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年数控系统行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

　　目前伴随工业母机ETF成立、工业母机产业投资基金成立，针对高端数控系统国产替代相关支持政策将会持续加码，同时制造业转型升级基金参与了科德数控定增，与华中数控也保持了持续沟通，资金层面国内数控系统龙头企业也有望得到持续支持。

　　国产数控系统企业已占领中国经济型数控系统95%以上的市场份额。在中型数控系统领域，国产数控系统的功能已达到或接近国外同类产品水平，市场价格和售后服务较国外产品仍有较大的优势，市场占有率也在不断攀升。高档数控系统方面，国产数控系统的市场占有份额较少，绝大部分市场被发那科、西门子、三菱和德马吉等国外品牌占领，但值得欣慰的是，国产化数控系统已开始进军这一高端领域，其中华中数控和广州数控的研发蓄势待发，随着未来通过密集性攻关对关键技术的重大突破，赶超国际先进水平指日可待。

　　根据德国机床制造商协会数据，21年中国机床消费金额238.9亿美元。按照数控系统占机床成本20%，机床毛利率30%，按美元兑人民币汇率6.45计算，2021年我国数控系统市场空间约为215.77亿元人民币。

　　考虑国产数控系统主要配套国产机床，假设国内数控系统市场空间中低档、中档、高档占比分别为20%、60%、20%，按照对应档次机床国产化率进行测算，假设21年低档、中档、高档机床国产化率分别为88%、72.5%、12%，对应21年国产数控系统潜在进口替代空间约为137亿元。

　　中国数控系统的研发虽然取得了很大的发展，但是在高档数控领域配套的数控系统90%以上都是国外产品。高档数控系统是满足国家战略发展装备的重要手段，是决定机床装备性能、功能、可靠性和成本的决定性因素，在这一核心领域，国外对中国至今仍进行严格的技术封锁，严重制约了中国高档数控机床的发展。

　　中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大。数据显示，2021我国数控机床市场规模为2687亿元，同比增长8.7%。预计到2022年我国数控机床市场规模将达2957亿元。根据德国机床制造商协会数据，21年中国机床消费金额238.9亿美元。按照数控系统占机床成本20%，机床毛利率30%，按美元兑人民币汇率6.45计算，2021年我国数控系统市场空间约为215.77亿元人民币。

　　为了加快中国数控技术行业的快速发展，国家出台了一系列政策，包括国务院批准实施《装备制造业调整和振兴计划》和国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”。《装备制造业调整和振兴计划》明确提出：“坚持装备自主化与重点建设工程相结合，坚持自主开发与引进消化吸收相结合，坚持发展整机与提高基础配套水平相结合的基本原则”，提升数控系统等基础配套件的市场占有率，是落实装备自主化的重要内容。

　　国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”也提出，到2020年，国产高档数控机床的市场占有率要实现较大程度的提高。这些举措为中国数控技术行业创造了良好的外部氛围，对于满足中国国防工业急需的高档数控机床开发具有十分重要的现实意义。目前中国正处于工业化快速发展的成长时期，其中以能源、电力、航空、航天和铁路为龙头的基础工业发展势头强劲，构成了对机床尤其是数控机床的巨大需求，发展功能齐全、性能可靠及技术前瞻的数控系统是我们的历史性选择。

　　总体而言，目前国内的大部分数控系统制造商都集中在经济型数控系统市场中，我国目前建立起来的仍然是以中、低档数控机床的配套系统为主的产业体系，国内数控系统基本占领的也仅仅是低档数控系统市场，在高档产品方面较先进国家还有较大差距，有待于进一步的发展和提高。

　　因此，迫切需要顶层设计，推动先进制造业领军企业和机床骨干企业建立长效合作机制，实现同步研发、共同验证和利益共享。”于旭波代表表示，在这种机制之下，国产高端数控机床就会打通“理论研究—技术开发—市场应用”的完整链条，实现分阶段、系统性开展的高水平应用。

　　“高端数控机床的品质是‘用’出来的。”于旭波代表指出，只有机床企业和用户深度合作，通过大量应用和反复验证的“量变”积累，才能带动国产高端数控机床“质变”，推动我国高端数控机床真正实现科技自立自强和产业链供应链自主可控，有力服务制造强国战略。

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