金橙子12月29日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年12月29日接受74家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
答:过去几年智能手机、智能穿戴等发展火热,我们合作的客户把主要精力投入到3C消费电子,因而显得3C消费电子的占比较高,这块占比大约50%。振镜控制系统可以应用的领域十分广阔,公司目前已经进入的只是其中很小一部分。除了3C消费电子,公司产品目前还应用到五金电子、仪器仪表、汽车领域、航天航空、半导体等,甚至一些大众消费品等都有广泛的应用,大部分行业占比大约5-6%左右。未来我们也是把精密微加工作为公司的主要发展方向。
2019年做过盗版打击,效果比较明显,但是打击盗版需要投入的成本和精力较多。现在上市后,公司会聘请专门的律师来处理。
目前市面上的盗版产品是我们10年前的老产品,发现问题后我们对新产品的加密方式进行升级,硬件层面重新处理,目前新产品是没有盗版的。
控制系统产品下游客户主要是激光加工设备厂商。调阻设备客户主要是一些电阻的生产厂家和部分科研院所。两者没有重合。
做通用设备会直接与客户产生竞争,这个是我们不会去做的事情。选择做调阻设备有两方面原因,一是市场开拓有客户提出需求,二是目前国内能做好的厂商比较少,而我们正好有能力做。
公司做伺服控制系统主要出于市场需求,很多合作伙伴在沟通中提出希望我们去做伺服控制系统。经过我们在市场上的调研,整个切割市场还处在快速发展的阶段,未来市场空间可观。我们哪怕只做很小一部分市场份额,可以给公司带来一定收入。如果往高端领域延伸,也可能做到更多。这对公司现阶段的收入规模来说,是很好的补充。此外我们本身也有这方面的技术积累。
公司目前的研发主要就是两个募投项目。一个是高精密数字振镜,另一个是激光柔性精密智造控制平台,其中涉及的技术范围比较广。另外在软件层面有很多算法的迭代需要投入人力,包括一些控制算法、实时算法。往高速高精领域延伸的话,如何对庞大的数据量进行快速处理,同时满足速度和精度的要求,对于的设计和软件算法都是很大的挑战。
激光柔性精密智造控制平台项目是通过机器人的柔性给激光加工提供更多自由度。要保证三维曲面加工精度会有额外要求,例如在汽车、航空航天领域去除涂层,只去除最表层不伤及内层,这对激光控制要求十分精准。市场空间包含所有三维精密加工领域,但很多尚待开发。
高精密数字振镜作为执行部件,和高端振镜控制系统是一一配套的。从产品本身角度来说市场空间是远大于控制系统的,还可以用于医疗、灯光舞台等更多场景。
控制系统是技术门槛很高的产品,绝大部分设备厂家不会投入人力物力去自主研发,而是选择在已有的基础上开发自己的软件。公司产品在设计时是支持定制开发的,可以公司来做二次开发,客户也可以自己进行二次开发。
国外竞争对手主要是德国SCANLAB和SCAPS。国内竞争对手主要是兴诚科技、长沙八思量、深圳易安锐。
一是近两年行业整体发展迅速,产品本身的市场份额在不断扩张;二是产品性能不断提升,产品种类逐步细化,对下业覆盖度也不断扩大,目前公司产品已经达到了很多国外厂商的水平,由此产生的国产替代过程也是收入增速的驱动力;三是近几年激光器价格下降较快,很多厂家也逐步开始购买使用激光器进行生产加工;四是整体宏观经济的发展较快,应用规模的扩大让制造成本下降。
我们只做算法这部分,不做机器人的机械部分。机器人设备经销商都会销售,设备厂商一般也会指定机器人品牌。我们的机器人控制系统本身兼容性做的比较好,可以支持各种品牌的机器人。
主要看应用的场景。传统的广告、服装行业还是支持应用,但是在追求高精度、高速度的工业应用领域,老产品是无法满足这些行业的加工要求的。
行业工艺这部分门槛比较高。一方面,在最初构件软件设计时,采用搭积木的方式,针对不同行业增加模块嵌入到主软件中;另一方面,针对一些新兴应用领域,如果市场容量比较大,也会做专门的行业解决方案。
公司控制系统产品的交付周期很短,基本都是先做好库存,客户下订单后,我们基本上会在两三天内发货。
第一,对于不同行业来说控制系统产品的价格和附加值差别比较大,而市场空间的数据主要是通过激光的行业报告数据进行推算,只能是作为一个参考。
第二,激光整体来说是新兴行业,细分领域一旦有了市场容量和需求就会迅速发展。从激光二十年发展来看,在新的应用领域很多都是处在前沿摸索阶段。精密微纳加工领域的挑战和潜在的市场容量非常大。
高端领域的激光应用在国外可能相对成熟,国内只是缺少应用场景。我们已经开始往这些领域去突破,这些领域比较高端,产品附加值也比较高。未来高端应用领域最核心的技术突破之后,主要就是产品迭代、技术升级与合作伙伴的配合,更多取决于自身技术能力。另外过去我们与合作伙伴互相支持的力度都很大,未来这方面还会持续努力。
3C消费电子对激光应用的需求量很大,相对传统行业来说它的利润率较高,能够支付起激光这种成本相对高昂的技术。3C领域现在对高精高速的产品和技术创新需求层出不穷,对于激光技术的需求短期会有波动,但从长远来看是一直持续存在的。市场份额主要是跟随下游市场的扩大而扩大,依靠新的高端应用拓展。
目前公司的标准机型在国内市场上的影响力比较大,价格相对较低,但标准机型仍然具有很高的技术含量,市场需求量也很大。这要求公司要在极低的成本下实现很高的性能,这对产品的算法层面提出很高的要求。未来我们会将成本逐步降低。
目前3D打印相较于传统加工制造行业还是有较多短板,例如在材料本身和加工效率这方面,现在采用多激光头来代替单激光头就是为了提高3D打印的打印效率。总体来说尽管3D打印近年来发展的十分迅速,但它仍然存在很多短板没有解决。
微加工现在主要为微米级纳米级的精细加工,主要强调高精度、高速度等这样的特性。前些年微加工的主要应用在雕刻或者打标这类简单的场景上,近两年随着国家大力发展高端制造业,重点支持发展半导体、光伏和新能源这类高端产业,同时随着超快激光器技术的发展,让激光微加工逐渐应用到了这些高端产业上。目前国内还是处于对激光微加工在高端制造业的一个摸索阶段,要逐渐实现完成国产替代。总体来说,激光微加工的应用领域是非常广泛的,需要我们逐步深入了解,未来的市场规模会是非常巨大的。
答:早年国内厂商使用国外的激光振镜控制系统设备是因为国外的整套设备更为先进并且速度快。但目前随着国内制造行业发展,国外产品在服务和响应速度上已经无法满足国内设备厂家的需求了。我们目前做的是配合设备厂商的需求进行工艺开发和设备研发,客户所在地区通常都有我们的技术团队在当地服务,这就能做到随时响应客户的需求、解决客户的问题,这是我们相较于国外产品的优势。
从公司发展规划上来说主业还是在微加工领域,因为微加工领域的应用是非常广泛的,并且发展前景也很大。公司在微加工领域是有较大技术优势和市场优势的,所以我们会把更多的研发精力和资金投向微加工领域,巩固好目前在这个领域的龙头地位,并且继续拓展激光微加工的市场。
集成硬件产品中,激光振镜产品是我们目前正在大力发展的产品,作为一个执行部件对其性能指标要求很高。其他集成硬件产品更多的是因为海外客户和市场的需求,会根据海外客户的委托情况来进行组装打包。另外针对一些具体应用,我们将激光器、振镜、控制系统集成起来做成小的模块,可以应用到移动端等相对便携的场景。
设备产品目前主要是调阻设备,主要面向一些电阻的生产厂家和部分科研院所。一方面前期市场开拓有客户提出需求,另一方面目前国内能做好的厂商比较少,而我们正好有能力做。
公司下游应用领域广泛,并且比较分散,对单一客户的依赖度较小,所以经济下行或是上行不会对公司产生很大影响。公司也会布局一些投入产出比较高、前景较好的行业,有重点的发展。如果整体下游需求复苏,那肯定是利好的因素。
就公司运营而言,因为研发端有自身的研发进度计划,比较难根据收入匹配来控制研发费用。但公司会做好相关规划,尽量让各类费用的比率保持在一个稳定合理的范围。
公司振镜产品主要是高精密数字振镜,市面上做得比较好的企业有德国SCANLAB和RAYLASE以及美国CTI。公司INVINSCAN产品可以对标德国SCANLAB产品。
公司主要产品为控制系统,下游客户主要是各类激光加工设备厂商,其下游应用领域广泛。对于公司来说,通过设备商获取终端应用领域数据的难度较大。消费电子领域的周期性波动也属正常,我们产品应用的广泛性可以使公司收入相对平滑;
北京金橙子科技股份有限公司主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售,为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。公司主要产品包括激光加工控制系统,激光系统集成硬件及激光精密加工设备等。公司近年来入选国家级专精特新“小巨人”,北京市“专精特新”中小企业等多项荣誉;自主研发的海格力斯控制系统,动力电池极耳切割系统,3D打印控制系统,独眼巨人等多项产品荣获“荣格技术创新奖”;荣获“红光奖”2021年度激光行业杰出进步企业奖;公司激光加工控制软件入选由国际光学工程学会(SPIE)和PhotonicsMedia创立的“棱镜奖”2021年度获奖提名。截至2021年6月30日,公司已获得专利18项,其中发明专利6项,实用新型专利10项,外观专利2项;拥有软件著作权46项。
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