全球锂资源供给大部分来自盐湖和硬岩锂矿,其中成熟的盐湖主要分布在南美锂三角和中国,大部分锂矿山依然集中在西澳。根据五矿证券研究报告,2016-2021年全球矿石锂产量(精矿形式)从8.8万吨LCE大幅增长至31.9万吨LCE,同时全球盐湖锂产量从12.6万吨LCE增长至25.6万吨LCE。2021年全球LCE需求量为60.62万吨。受疫情蔓延和2020年锂价低迷的影响,锂资源企业在2020年纷纷缩减资本开支、放缓项目扩张进度,因此2021年锂资源新增供给有限,市场依旧处于供小于需的紧平衡。
澳洲是全球最大的锂矿石生产国。澳大利亚已建成的锂矿山项目主要分布在西澳大利亚,在如今价格持续上涨的环境下,成熟矿山的盈利优势会逐渐显现。过去三年里,位于澳大利亚西部的几座新的锂矿山陆续投产,一些现有的项目也宣布或执行了扩张计划。根据上海有色金属网的数据,截至2022年2月,5%-6%锂辉石精矿的中国到岸价格约合2610-2660美元╱吨,较2021年初价格400-435美元╱吨上涨502%-565%。
全球目前主要开发的锂矿类型中,盐湖卤水型锂矿是最重要的一种矿床类型,占全球锂资源储量的 75%,也是锂工业开采的主导方向。盐湖卤水项目的主要供给在南美,南美在产卤水项目主要分布在智利和阿根廷。南美盐湖由于其镁锂比低等特点,开发条件优越,其未来的增量主要包括公司Cauchari-Olaroz、Mariana等在内的几个项目的投产和扩产。各盐湖提锂企业受益于量价齐升,经营状况逐渐好转,并再度进入资本支出活跃周期。
近年来,中国市场主要锂化合物价格波动幅度较大。自2021年起,受益于下游新能源车市场的需求爆发,中国市场主要锂化合物价格整体保持上涨趋势,其中碳酸锂价格较氢氧化锂价格表现出更为明显的上涨趋势。
与此同时,国际市场的主要锂化合物价格也同步上涨。以亚洲市场为例,亚洲碳酸锂与氢氧化锂的到岸价自2021年年初
近年来,由于新能源汽车以及储能系统行业发展迅速,动力电池需求上升导致磷酸铁锂材料以及三元材料需求快速扩张,电动车和动力电池的需求将得以释放并转换为实际产量,进一步刺激锂的需求。行业逐渐从供需平衡转变为供应紧张的状态。在锂化合物供应相对紧张及产业需求上升的双重刺激下,自2021年起锂化合物价格持续上涨。公司作为锂化合物深加工行业的龙头企业,将得益于公司的先发优势,不断加强自身的竞争力,并进一步巩固和提升公司的行业地位。
2021年,氢氧化锂因高镍三元电池的快速发展成为锂化合物的主要增长动力。根据五矿证券的研究报告,2021年全球单水氢氧化锂的需求量约为20.0万吨,其中锂离子电池领域的需求约为17.5万吨。预计2025年全球氢氧化锂的需求总量将大幅增长至70.4万吨,2021-2025年的复合平均年增长率约37%。
高工产业研究院(GGII)发布的《全球动力电池装机量数据库》统计显示, 2021年,全球新能源汽车销量达到637万辆,同比增长100%。随着全球各国政策驱动、行业技术进步、配套设施改善以及市场认可度提高,新能源汽车销量预计将维持良好的发展态势。根据五矿证券研究所的预测,到2025年,全球电动汽车销量将达到2,231.5万辆,相较2022年预计销量997.4万辆的年均复合增长率为30.8%。
在碳减排、发展新能源的大背景下,电动汽车行业开启黄金发展时期。工信部公布的数据显示,2021年,在中国市场上,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,连续7年位居全球第一,在2021年全球新能源品牌销量榜单TOP20中,中国品牌有8家;市场渗透率为13.4%,同比增长8个百分点。分车型看,纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍;插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆,同比分别增长1.3倍和1.4倍;燃料电池汽车产销均完成0.2万辆,同比分别增长48.7%和35.0%。
2021年,新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,体现出新能源车对燃油车市场的部分替代效应,通过用户的市场化选择证明了消费需求的变化,并拉动汽车市场加速向新能源化转型的步伐。并且,电动化、网联化、智能化是汽车行业的新一轮科技,中国作为目前全球最大的新能源车消费市场,在新能源车多方面都走在了世界前列。
在国务院2030 年实现“碳达峰”、2060 年实现“碳中和”的大背景下,2025 年新能源车渗透率目标20%,《2030 年前碳达峰行动方案》指出2030 年新能源车比例目标40%,新能源汽车补贴政策延续至2022 年,相较于2021 年下降了30%,补贴逐步退坡,对于市场影响逐步消退,车企不断推出市场针对性竞争性车型,新能源车市场有望由政策驱动逐步进入供给拉动需求、乃至内生需求增长阶段。
短期新冠疫情影响不改电动汽车发展趋势。预计在不久的将来全球汽车电动化将迈入加速期,国内外原始设备制造厂商「OEM」持续推出高质量电动汽车。根据五矿证券的预测,2022年中国电动车销量为531.7万辆,全球电动车销量为997.4万辆。随着2020年新冠病毒疫情影响不断减弱,以及世界范围内OEM车厂电动车型的上市,电动汽车制造端增长趋势迅猛,全球电动化有望加速。
动力电池作为电动汽车的关键部件之一,随着新能源汽车产业的高速发展得到了广泛应用,动力电池将进入大规模退役期,对动力电池开展回收利用已迫在眉睫,引起了国家、社会的高度关注。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》提出,要完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系;加强动力电池全生命周期监管;支持动力电池梯次产品在储能、备能、充换电等领域创新应用;加强余能检测、残值评估、重组利用、安全管理等技术研发。从布局上看,产业链上下游企业均在积极开展回收再利用布局,随着动力电池报废的临近,对废弃动力电池加以合理回收利用有极大的意义和必要性;从应用领域看,退役动力电池在储能和低速电动车等领域有着巨大的应用潜力。根据安信证券推算,2025年退役动力电池的锂回收总量将达到7.5万吨LCE。2030年退役动力电池的锂回收总量将达到27.9万吨LCE。
公司是世界领先的锂生态企业,拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力,是锂系列产品供应最齐全的制造商之一,完善的产品供应组合能够满足客户独特且多元化的需求。公司从中游锂化合物及金属锂制造起步,成功扩大到产业价值链的上下游。公司已经形成垂直整合的业务模式,业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用,各个业务板块间有效发挥协同效应,以提升营运效率及盈利能力,巩固市场地位,收集最新市场信息及发展顶尖技术。公司产品广泛应用于电动汽车、航空航天、功能材料及制药等应用领域,大部分客户均为各自行业的全球领军者。
赣锋生态系统不断促进公司推出新产品及新服务,与客户及终端用户形成战略合作伙伴关系。公司的一体化供应和赣锋生态系统内各业务板块的业务及关联关系如下:
上游锂资源:公司通过在全球范围内的锂矿资源布局,分别在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰、墨西哥和我国青海、江西等地,掌控了多块优质锂矿资源,形成了稳定、优质、多元化的原材料供应体系。公司现用的主要锂资源为澳大利亚Mount Marion项目。公司通过持续投资上游锂资源公司及签署长期战略采购协议,保障并巩固了上游优质锂原材料的稳定供应。锂化合物:赣锋生态系统的核心为锂化合物业务板块,主要产品包括(1)电池级氢氧化锂,(2)电池级碳酸锂,(3)氯化锂,(4)氟化锂等,广泛应用于电动汽车、便携式电子设备等锂电池材料及化学及制药领域,客户主要包括全球电池正极材料制造商、电池供应商和汽车OEM厂商。
金属锂:公司的金属锂产品产能排名全球第一。公司能够根据客户需要生产不同规格型号及厚度的金属锂锭、锂箔、锂棒、锂粒子、锂合金粉及铜锂或锂铝合金箔,主要用于(1)锂电池负极材料;(2)医药反应催化剂;(3)合金及其他工业品材料,客户包括电池制造商及医药企业。金属锂原料主要是氯化锂,来自公司锂化合物业务板块及锂电池回收业务板块的内部供应,以及从医药企业含锂催化剂溶液中回收的氯化锂。
锂电池:公司大部分使用自锂化合物业务板块的客户处采购的负极材料、正极材料及电解液生产锂离子电池,主要用于电动汽车、各种储能设备及各种消费型电子设备,包括手机、平板、笔记本电脑、TWS耳机、无人机等。公司积极推进固态锂电池的研发、生产和商业化应用。
锂电池回收:电动汽车及消费型电子产品的使用必将带动退役锂电池处理的社会需求不断增加,公司开展锂电池回收业务市场前景广阔,经济潜力巨大,并可进一步丰富了锂原料的多元化供应渠道,实现锂、镍、钴、锰等金属的资源综合循环利用。公司回收退役锂电池业务为电池生产商及电动汽车生产商提供了可持续的增值解决方案,进一步巩固与来自电池生产业务客户的关系。
公司拥有丰富的行业经验、全面的产品组合及产品质量,在中国及全球建立了稳定的多元的蓝筹客户资源,产品销售至逾10个国家,主要用于电池及医药行业。公司与蓝筹客户建立了长期战略关系,包括全球一线的电池供应商和全球领先的汽车OEM厂商。遍布全球的多元客户增强了公司的适应力及稳定性,以避免过度依赖单一或少数集中的客户。
公司设立采购部,主管供应商的开发认证与分级管理和原材料采购,根据公司采购模式的基础和相关产品的行业特点,制定和执行供应链管理环境下的采购模式,并对采购流程严格控制,进行全程监督,具体情况如下:
公司审慎选择外部供应商并制定了《供应商管理程序文件》,根据对公司产品质量的影响程度将物资分为A、B、C三类,并规范供应商准入流程、评价标准、供应商划分等级等。
合格供应商分级管理是在对供应商的交货质量、数量价格、售后服务等方面进行评价的基础上,作出分级评定,按照不同级别的标准,对合格供应商进行分类管理。在这种管理方法中,采购部与供应商可通过采购活动,不断增进沟通,形成稳定和谐的长期供应商关系,以获得双方的最佳利益。
首先,采购部经理根据请购单,分析请购单信息是否合理,再将合理的请购单分配到各采购员手中。其次,采购员接到请购单,分析请购单中的基本信息:存货编码、产品型号数量。然后,采购员根据请购单向数家供应商询单,原材料和重要设备及其备品配件与相关部门进行合格供应商评定,定单必须含有以下信息:材料型号、数量、单价、金额、计划到货日期。最后,采购员在比质比价的基础上,确定合格供应商,并与之拟定采购合同草案,经合同评审后,签订采购合同。在回收锂化物的采购模式下,还涉及回收锂化物的品级鉴定。公司一般先按整体采购协议收验货入库,品质如有出入,采购内勤及时和客户沟通协调,做出降级回收或退货处理,收到客户时则按协议付款或办理冲抵货款的财务手续。
公司采用“精益化”管理模式,通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革,使生产系统能很快满足用户不断变化的需求,并在生产过程中对产品品质实施严格的质量控制。
公司的产品主要采用直销模式,直接将产品出售给客户,产品均为自主定价。产品销售区域涉及中国、日本、韩国、德国等十几个国家和地区,其中主要销售产品品种以锂系列产品和锂电池系列产品为主。公司核心客户较为稳定,现已与LG化学、特斯拉、宝马等核心客户签订了长期供货合同或协议。
报告期内,Mariana产生的采矿勘探支出折合人民币1610.36万元;Avalonia产生的采矿勘探支出45.75万英镑;Incahuasi盐湖产生的采矿勘探支出折合人民币 828.30万元;Cauchari-Olaroz盐湖项目产生的采矿勘探支出折合人民币 1671.55万元。
(1)2021年1月,公司全资子公司赣锋循环锂铯系列新型功能材料项目取得新余市高新生态环境局环评批复,循环科技投资超过3000万元在循环科技厂区内新建小产品厂房、铷铯萃取厂房等主体工程及废气处理设施和固废暂存等环保工程,项目建成后,将形成草酸锂200吨、无水醋酸锂200吨,无水溴化锂200吨、无水碘化锂300吨,无水碘化铯100吨、高氯酸锂300吨等锂铯系列产品的生产规模。
(2)2021年10月,公司万吨高纯锂盐项目取得新余市高新生态环境局环评批复,公司总投资4.5亿元在新余万吨锂盐工厂新建转型焙烧系统、酸化焙烧系统、净化沉锂车间、高纯车间、氟化锂车间等主体工程及废气处理设施和固废暂存等环保工程,项目建成后,将形成年产1万吨高纯碳酸锂和1万吨氟化锂生产规模。
公司是世界领先的锂生态企业,是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业,拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力,是锂系列产品供应最齐全的制造商之一,完善的产品供应组合能够满足客户独特且多元化的需求,公司在锂行业多个产品的市场份额占据领先地位。
电动汽车电池及储能电池需求的迅猛增长为全球锂化合物及金属锂市场提供了大量机会。中国是全球锂增长最快的市场,锂电池及其他含锂终端产品的市场潜力巨大,锂电池材料及锂电池制造产业的发展,将继续高度依赖上游锂资源的稳定供应。公司的市场领先地位,将有利于公司把握全球新能源产业发展的增长机会,进一步提升公司盈利能力。
全球锂化合物及金属锂行业拥有高行业准入壁垒,包括 (1)取得充足且稳定的锂原材料供应渠道;(2)一流的专业技术知识及研发能力;(3)庞大的初始资本开支及提前开发时间;(4)与多元的蓝筹客户建立合作;(5)管理经验及人才储备。
赣锋锂业002460)拥有垂直整合的业务模式,构建打通上、中、下游的产业生态系统。我们的业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用,各个业务板块间有效发挥协同效应,以提升营运效率及盈利能力,巩固市场地位,收集最新市场信息及发展顶尖技术。
公司从中游锂化合物及金属锂制造起步,在生产过程中积累了丰富的行业经验及专业技术知识,能够以具成本效益的方式生产优质的锂产品,并成功开发及实施了一系列创新生产技术,提高产品质量及改善盈利能力。目前,锂化合物及金属锂仍为公司垂直整合业务模式的核心。凭借锂产品业务的市场及技术优势,公司已成功将上游业务拓展至锂资源开发以获取锂原材料的供应,将下游业务拓展至电池制造及回收,以掌握最新市场动向及累积顶尖的专业知识。投资上游锂矿资源开发使公司拥有稳定优质的锂原材料供应,向下游锂电池制造及回收业务延伸使公司的锂生态产业链更加完整,提升了公司的竞争优势。
公司极大地发挥了不同业务板块的协同效应。例如,电池生产业务的主要供应商就是锂加工业务的客户,通过与客户的良好业务合作,公司能够更深刻了解锂产品产业链,提高电池产品的竞争力,把握电动汽车电池需求急剧增长带来的机遇。公司回收锂电池的能力可有效满足电池制造商及电动汽车生产商的退役电池回收处理业务的需要,有利于巩固与客户的业务关系。此外,固态电池的阶段式开发亦将通过垂直整合的业务模式实现,包括锂化合物及金属锂等主要原材料的稳定供应、锂化合物业务积累的经营规模、生产经验、人才储备等,都将无法轻易复制。
获得充足的优质原材料供应对实现业务规模及产品行业的增长至关重要,公司通过在全球范围内的资源布局,分别在澳大利亚、阿根廷、墨西哥、爱尔兰、非洲和我国青海、江西等地掌控了多处优质锂矿资源,在印度尼西亚布局了红土镍矿,形成了稳定、优质、多元化的原材料供应体系。
通过投资锂矿、镍矿资源,公司能够获得稳定优质的原材料供应,现有的包销协议可支持公司当前产能及现有扩产计划的原材料需求。长期优质、稳定的原料供应保障了公司的业务营运,成本优势将提高公司竞争力、改善盈利能力及巩固行业领先地位。
公司拥有丰富的行业经验、全面的产品组合及产品质量,在中国及全球建立了稳定的蓝筹客户资源,产品销售至逾10个国家,主要用于电池、化学品及医药行业。
公司能持续满足或超出客户对服务质量及可靠性的要求,与众多的客户建立了紧密联系。公司众多客户均为各自行业的全球领军者,要求从可靠的供应商采购锂产品以保持产品高质量及一致性。优越的执行能力及质量控制使公司能够持续满足并超越客户设定的标准,有助于公司与客户建立牢固的关系。多数国际蓝筹客户开始采购公司产品前会实施严格的认证,并具有很高的客户忠诚度,他们的认可证明了公司一贯的优质品质及于锂产品化合物及金属锂行业的领先地位,对公司自一种产品销售扩展至多种产品时缩短了新产品的认证周期。
公司拥有先进的技术及生产工艺,是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业,拥有五大类逾40种行业领先的锂化合物及金属锂产品。公司开发了一系列全新生产技术及工艺,大幅提升产品质量、确保成本效益及提高整体盈利能力,并不断加大研发投入用于技术项目研发和科研成果产业化,承担国家和省级重大科研项目,主持和参与国家及行业标准制定,在锂产品行业的技术创新方面持续获得突破。公司正在开展对固态锂电池的技术研发和产业化建设,预期将大幅减少第一代锂电池的安全问题及续航里程问题,公司开发的第一代固态锂电池研制品已通过多项第三方安全测试和多家客户送样测试。
赣锋锂业作为全球锂行业领军企业,坚持走“技术创新驱动”的高质量发展路线,拥有“国家企业技术中心”、“锂基新材料国家与地方联合工程研究中心”、“国家博士后科研工作站”、“院士工作站”等国家级科研创新平台,承接国家重点科技研发项目,孕育行业尖端技术研发成果,在锂电新材料研发领域始终走在行业前列。我们拥有“江西省重点实验室”、“江西省锂电新材料工程技术研究中心”、“江西省中小企业公共服务示范平台”、“江西省工业设计中心”等省级设计研发平台,先后被授予“国家技术创新示范企业”、“中国优秀民营科技企业”、“国家级绿色工厂”等一系列荣誉称号。
公司董事长兼创办人李良彬先生、副董事长王晓申先生在锂行业经验丰富,是富有远见的战略领导者,带领公司的高管团队取得了财务表现良好的历史业绩,高管团队的持续性及稳定性对执行公司战略,推动公司整体业务在快速变革的锂行业中持续增长及发展至关重要。
公司在锂化合物及金属锂行业多年的经验积累了一支高素质的员工队伍,通过业务板块的扩展,公司亦建立了一支电池生产及回收人才团队。丰富专业知识的管理团队和技术熟练的员工队伍储备使公司始终保持行业的领先地位。公司制定“人才发展战略规划”,建立人才长效激励机制,充分激发人才创新能力,先后被评为“江西省人才示范点”、“江西省锂电新材料优势科技创新团队”和“江西省研究生教育创新基地”。
公司2021年营业收入为111.62亿元,同比增长102.07%;归属于上市公司股东的净利润为52.28亿元,同比增长410.26%。公司2021年期末总资产为390.57亿元,比期初增长77.37%;归属于上市公司股东的净资产2021年期末为218.94亿元,比期初增长104.51%。
为满足锂产品快速增长的市场需求,公司通过现有生产线技术改造及新建生产线来进一步扩充产能。产能扩充将有助于扩大公司的全球市场份额,满足客户对公司产品不断增长的需求。
报告期内,公司持续获取全球上游优质锂资源,不断丰富与拓宽原材料的多元化渠道供应,对Bacanora进行要约收购并获得其控制权,收购伊犁鸿大100%财产份额并间接持有青海一里坪盐湖项目49%股权,收购马里Goulamina 锂辉石矿项目50%的权益,积极探索多元化的锂资源供应。
1)总资源量数据为指定资源量、指示资源量、推定资源量之和。其中总资源量LCE数据由项目所含氧化锂资源量换算得出。
(1) Mount Marion的现有产能为45-48万吨╱年的锂精矿,为公司目前锂原材料的主要来源之一。Mount Marion计划在2022年下半年进行技改升级以及增加接触矿产能,预计完成后年产能规模将提升20-30%。
(2) Cauchari-Olaroz是位于阿根廷西北部胡胡伊省(Jujuy)的锂盐湖。截至报告期末,公司直接持有Cauchari-Olaroz项目46.67%股权,并享有该项目的控制权。Cauchari-Olaroz项目的锂资源总量为约合2,458万吨LCE,是目前全球最大的盐湖提锂项目之一,目前项目规划一期年产4万吨碳酸锂,二期不低于2万吨LCE。公司订立了包销协议,获得Cauchari-Olaroz规划年产4万吨电池级碳酸锂中76%的产品包销权。为加快阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖项目建设,公司已分批安排技术专家前往阿根廷支持项目建设,确保项目于2022年实现投产;
(3) Mariana是一个位于阿根廷萨而塔省的锂钾盐湖。根据GolderAssociates Consulting Ltd.出具的技术报告,Mariana锂盐湖项目的锂资源总量为约合812万吨LCE。2021年,公司进一步增持Mariana的股权已实现100%持有,Mariana锂盐湖项目已获得阿根廷萨尔塔省政府颁发的环境影响报告批复并开展年产2万吨氯化锂的工厂建设。
(4)Sonora项目是位于墨西哥的锂粘土提锂项目,是公司与Bacanora共同持有的项目。截至报告期末,公司持有Sonora项目层面50%股份,持有Bacanora层面86.88%股份,且Bacanora层面的要约收购仍在进行中。根据Sonora项目的最新可行性研究报告,该项目锂资源总量为约合882万吨LCE,是目前全球最大的锂资源项目之一。得益于锂粘土资源的独特优势,该项目的提锂工艺特点是能够同时兼具矿石提锂以及盐湖提锂的优点,既能够以类似矿石提锂的速度在短时间内完成提锂过程,也能够以类似卤水提锂的成本以较低成本完成提锂,目前该项目仍在建设过程中。
(5) Pilbara Pilgangoora钽锂矿项目位于西澳黑德蓝港外120公里,为世界上最大的锂辉石矿山之一。Pilgangoora钽锂矿项目的锂资源总量为约合871万吨LCE,平均含锂量为1.14%,目前该项目由Pilbara全资持有。报告期末,公司持有Pilbara6.16%的股权。
(6) 宁都河源矿山位于江西省赣州市宁都县,由公司自行运营及开采,宁都河源矿的锂资源量为约合10万吨LCE,平均氧化锂含量1.03%。
(7) Avalonia是位于爱尔兰的锂辉石矿山。报告期末,公司持有其55%的股权。Avalonia目前处于勘探初期,尚无法估计其锂资源储量。
(8)青海一里坪锂盐湖项目位于青海省海西州冷湖行委,矿区面积422.72平方公里,总孔隙度资源储量为98,480.39万方卤水,含氯化锂189.7万吨,氯化钾1,865.87万吨;总给水度资源储量46,919.92万方卤水,含氯化锂 92.074万吨,氯化钾 900.36万吨。公司通过伊犁鸿大间接持有其49%的权益,目前一里坪项目已形成年产1万吨碳酸锂的开采能力。
(9)Goulamina 锂辉石矿项目位于非洲马里南部地区,矿区面积100平方公里,目前已勘探的矿石资源总量为108.5百万吨,对应锂资源总量为约合389万吨LCE,平均氧化锂品位1.45%,为全球氧化锂品位最高的锂辉石项目之一。项目现规划一期产能50万吨锂精矿,二期产能可扩建到80万吨锂精矿。截止报告期末,公司对该项目的收购程序仍在进行中,收购流程结束后公司将间接持有该项目50%股权。
公司的锂电池业务已布局消费类电池、TWS电池、动力/储能电池以及固态电池等各领域的技术路径方向,并专注各自的细分市场。为了加快锂电板块的发展,2021年公司完成了赣锋锂电的增资扩股,引入了20多家战略投资人。报告期内,各电池细分领域情况如下:
消费类电池:东莞赣锋3,000万只/年全自动聚合物锂电池生产线C消费类锂电池产品生产顺利,产品结构不断优化,客户认可度显著提升。2021年,赣锋锂电在惠州投资设立惠州赣锋建设高性能聚合物锂离子电池的研发中心及高端聚合物锂电池研发及生产建设基地。2021年,赣锋锂电收购汇创新能源100%股权,不断拓展公司锂电业务,提高核心竞争力。TWS电池:新余赣锋电子于2018年开始布局TWS无线蓝牙耳机电池,目前已形成日产40万只TWS电池全自动化产线。公司的TWS电池在智能手环、蓝牙耳机、智能眼镜、智能服饰等可穿戴与智能设备中广泛应用,已获得多项国家专利。公司TWS电池采用软壳与硬壳上下紧扣的设计,提高了电池的密封性,大幅度减少漏液的风险以及提高抗电磁干扰性能,相较于市场上的其他竞争对手产品安全性更高,适用性更强。凭借优质的产品质量以及完善的专利体系,公司的TWS电池已获得了市场的普遍认可,目前已进入多家电子产品客户的供应体系。
动力/储能电池:2021年,赣锋锂电在江西新余及重庆两江新区投资建设年产15GWh新型锂电池项目,其中在江西新余的新型锂电池项目已于2022年1月投产,赣锋锂电动力及储能电池扩充产能,不断提高市场份额。
固态锂电池:赣锋锂电全资子公司浙江锋锂聚焦于高能量密度、高安全性能固态锂电池的研发和市场推广,在固态电池及相关材料领域已布局国内专利150余项,国际专利5项,获授权专利近80项,在国内固态电池领域排名前列。固态锂电池业务是赣锋锂电动力电池业务板块未来发展的重点,公司已投资建成了年产3亿瓦时的第一代固态锂电池研发中试生产线,加速了固态锂电池技术的商业化进程。浙江锋锂第一代混合固液电解质电池产品已实现装车应用。第二代固态锂电池采用三元正极、固态隔膜和含金属锂负极材料。2021年,首批搭载赣锋固态电池的东风E70电动车正式完成交付,赣锋锂电率先实现固态锂电池产业化,并与东风首次实现装车运行,对推动我国锂电产业进一步发展具有重要意义。
退役锂电池回收:公司通过扩充退役锂电池回收业务产能及开发退役电池综合回收利用新工艺和新技术,提升产业化技术水平和竞争优势。循环科技已入选国家工信部《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》第二批名单,2021年,循环科技已建成国内最大的退役锂电池绿色回收体系,形成退役锂电池拆解及金属综合回收34000吨/年的回收处理能力,退役磷酸铁锂电池回收国内市场占有率排名第一,退役三元锂电池回收国内市场占有率前三。
公司是全球锂行业的技术领跑者,是中国有色金属协会锂业分会和中国无机盐协会锂业分会创办单位之一。公司拥有国家企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、国家博士后科研工作站、院士工作站、江西省锂电新材料工程技术研究中心、江西省重点实验室、江西省工业设计中心等科研平台。先后荣获国家技术创新示范企业、国知识产权示范企业、国家两化融合试点企业、国家先进制造与现代服务业两业融合试点企业、国家级绿色工厂等荣誉。公司主持(参与)起草国家(行业)标准24项;申请国家专利725项,其中发明专利379项,实用新型专利349项,获授权专利365项,其中发明113项,实用新型252项;承担国家 863 计划项目、国家重点研发项目、江西省重大科技专项等省级以上项目40余项,荣获省部级科技奖励18 项,其中江西省科技进步一等奖1 项,中国有色金属协会科技进步奖一等奖2 项,省技术发明奖二等奖3项。
报告期内,公司向国家申请专利共计225项,获授权国家专利98项,其中国家发明专利37项,实用新型专利61项。
取得优质且稳定的锂资源对公司业务的长期稳定发展至关重要。公司秉承资源全球化布局的宗旨,将通过进一步勘探不断扩大现有的锂资源组合,发挥公司的技术优势,致力于硬岩锂矿、卤水、锂黏土等不同种类的锂资源开发。公司将积极推进阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设,该项目计划于2022年试车生产。于报告期内,阿根廷Mariana锂盐湖项目已顺利获得了由阿根廷Salta省政府颁发的环境影响报告批复,且启动了项目建设。同时,公司将于2022年进一步加快墨西哥Sonora锂黏土项目的建设工作,力争将该项目打造成全球黏土提锂的领先项目。在锂辉石资源方面,公司将持续关注全球范围内的优质锂辉石项目,同时积极与合作伙伴配合,确保澳大利亚MountMarion、澳大利亚Pilgangoora、以及非洲马里Goulamina等锂辉石项目的生产运营、产能建设顺利。公司将利用产业价值链的经验及对市场趋势的洞悉力,继续积极探索进一步取得锂资源的可能性,丰富优质锂资源的核心组合,为中游及下游业务进一步提升提供可靠且优质的锂资源保障。
公司规划生产设施的一系列扩产以满足锂需求的不断增长,巩固锂产品行业的领先地位。公司目前正在筹划及建设中的锂产品项目情况如下所示:
考虑到当前锂产品需求的快速增长,公司计划加速锂化合物与锂资源项目的产能扩建,于2025年形成总计年产30万吨LCE的锂产品供应能力,其中将包括矿石提锂、卤水提锂及黏土提锂产能。公司看好更长期全球范围内的锂市场发展,未来要形成不低于60万吨LCE的锂产品供应能力,以及与之相匹配的更具竞争力的锂资源项目储备。
为支持未来增长,公司拟进一步开发及升级现有锂电池生产,开展新一代固态锂电池技术研发和产业化建设。未来公司的消费类电池、动力与储能电池、TWS无线蓝牙耳机电池将会进一步扩张产能产量,以优质的产品质量不断积累市场口碑。公司是全球固态电池领域的技术领跑者,致力打造最具创造力的锂电智慧新能源,给客户提供高安全、长寿命、高性价比的
系统解决方案和优质服务,努力跻身于全球锂电池行业第一梯队,引领锂电池技术创新的新时代。公司控股子公司赣锋锂电目前正在筹划及建设中的锂电池项目情况如下所示:
随着汽车及消费型电子产品的使用而对退役电池处理的需求不断增加,公司开展锂电池回收业务增长潜力巨大,并进一步丰富了锂原材料来源。公司回收锂电池的能力为电池生产商及电动汽车生产商提供了可持续的增值解决方案,有助于加强与客户的紧密联系,扩大电池回收规模及改善提升电池回收业务的技术。为促进可持续发展及创造其他收益来源,公司旨在利用不断增长的退役锂电池数量,成为全球锂电池回收领域的领先企业之一。未来规划中,公司将建立每年可回收10万吨退役锂电池的大型综合设施。公司通过扩充锂电池回收业务产能及在回收及再利用退役电池方面的专长继续向下游拓展业务。
公司致力于技术研发,发挥国家博士后科研工作站、国家企业技术中心、国家级工程研究中心、院士工作站及其他研发平台的优势,加强与国内外高校和科研院所建立长期合作关系,共同开发新产品、新技术、新工艺,研究机构的合作以进一步提升创新能力。公司将进一步改进锂的提取方法以及高纯度锂加工技术,保持在全球锂行业的技术领先地位。包括:-开发及生产固态锂电池的固体电解质及负极材料,及研发固态锂电池;
公司的市场定位为整体解决方案供应商,突出开发及生产过程中的作用,形成客户战略联盟,促进更频繁的沟通及提供更全面的服务,加强与客户的合作关系。作为垂直整合供应商,公司旨在利用不同业务板块间的协同效应及通过产业价值链向客户提供整体解决方案,包括确保锂原材料的稳定供应、提供优质锂化合物、供应先进的锂电池及提供锂电池回收服务,有助于客户优化生产成本、缩短生产周期、实现加速生产及促进可持续发展。深化与蓝筹客户的关系,将产品及服务整合至客户的主要业务,提高对客户贡献的收益。
巩固行销、物流及销售服务系统以协调生产、仓储及分销,优化物流、缩减运输成本、提升回应客户要求的能力以及提高效率及服务水准;
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